Сравнение BSJP с IBHI
BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) and IBHI (iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJP tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index while IBHI tracks the Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJP charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for IBHI.
Доходность
Сравнение доходности BSJP и IBHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSJP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJP и IBHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 4.46% | 8.07% | 10.41% | -1.99% |
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | 1.61% | 7.88% | 8.33% | 14.21% | -8.52% |
Correlation
The correlation between BSJP and IBHI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between BSJP and IBHI shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BSJP и IBHI
Секторы
BSJP
IBHI
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BSJP
IBHI
-
Промышленность
BSJP
IBHI
-
Энергетика
BSJP
IBHI
Сырьевые материалы
BSJP
-
IBHI
-
Коммуникационные услуги
BSJP
-
IBHI
-
Потребительский циклический сектор
BSJP
-
IBHI
-
Потребительский защитный сектор
BSJP
-
IBHI
-
Здравоохранение
BSJP
-
IBHI
-
Недвижимость
BSJP
-
IBHI
-
Технологии
BSJP
-
IBHI
-
Коммунальные услуги
BSJP
-
IBHI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJP vs. IBHI — Ранг доходности на риск
BSJP
IBHI
Сравнение BSJP c IBHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJP | IBHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.66 | — |
Просадки
Сравнение просадок BSJP и IBHI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJP | IBHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -13.65% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.09% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.84% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJP и IBHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJP | IBHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.81% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.98% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.98% | — |
Сравнение комиссий BSJP и IBHI
BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBHI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJP и IBHI
Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности IBHI в 6.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 2.26% | 4.50% | 6.25% | 7.07% | 5.37% | 4.27% | 4.96% | 5.49% | 5.84% | 1.32% |
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | 6.69% | 6.79% | 6.66% | 6.48% | 5.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSJP and IBHI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJP.
IBHI has the higher dividend yield at 6.69%, compared with 2.26% for BSJP.
BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while IBHI tracks Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJP and 0.35% for IBHI.
Подберите оптимальное распределение для BSJP и IBHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор