Сравнение BSJP с BSJU
BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) and BSJU (Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from Invesco - BSJP tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index while BSJU tracks the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.42% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BSJP и BSJU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSJP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJP и BSJU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 4.46% | 8.07% | 10.41% | -0.10% |
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 1.64% | 8.58% | 8.20% | 12.91% | -2.11% |
Correlation
The correlation between BSJP and BSJU is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between BSJP and BSJU has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов BSJP и BSJU
Секторы
BSJP
BSJU
Финансовые услуги
Промышленность
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
BSJP
BSJU
Промышленность
BSJP
BSJU
Энергетика
BSJP
BSJU
Сырьевые материалы
BSJP
-
BSJU
Коммуникационные услуги
BSJP
-
BSJU
Потребительский циклический сектор
BSJP
-
BSJU
Потребительский защитный сектор
BSJP
-
BSJU
Здравоохранение
BSJP
-
BSJU
Недвижимость
BSJP
-
BSJU
Технологии
BSJP
-
BSJU
Коммунальные услуги
BSJP
-
BSJU
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJP vs. BSJU — Ранг доходности на риск
BSJP
BSJU
Сравнение BSJP c BSJU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJP | BSJU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.98 | — |
Просадки
Сравнение просадок BSJP и BSJU
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJP | BSJU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -7.51% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.25% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.08% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJP и BSJU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJP | BSJU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.90% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.90% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.90% | — |
Сравнение комиссий BSJP и BSJU
И BSJP, и BSJU имеют комиссию равную 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJP и BSJU
Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности BSJU в 6.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 2.26% | 4.50% | 6.25% | 7.07% | 5.37% | 4.27% | 4.96% | 5.49% | 5.84% | 1.32% |
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 6.63% | 6.52% | 7.08% | 6.74% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSJP and BSJU have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSJP and BSJU have the same expense ratio: 0.42% per year.
BSJU has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 2.26% for BSJP.
BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while BSJU tracks Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index.
Подберите оптимальное распределение для BSJP и BSJU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор