Сравнение BSJP с AOHY
BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) and AOHY (Angel Oak High Yield Opportunities ETF) are both High Yield Bonds funds. BSJP is passively managed, while AOHY is actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BSJP charges 0.42%/yr vs 0.55%/yr for AOHY.
Доходность
Сравнение доходности BSJP и AOHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSJP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOHY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJP и AOHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 4.46% | 6.27% |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 1.82% | 7.62% | 7.50% |
Correlation
The correlation between BSJP and AOHY is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2024 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between BSJP and AOHY has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов BSJP и AOHY
Секторы
BSJP
AOHY
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BSJP
AOHY
-
Промышленность
BSJP
AOHY
-
Энергетика
BSJP
AOHY
-
Сырьевые материалы
BSJP
-
AOHY
Коммуникационные услуги
BSJP
-
AOHY
-
Потребительский циклический сектор
BSJP
-
AOHY
-
Потребительский защитный сектор
BSJP
-
AOHY
-
Здравоохранение
BSJP
-
AOHY
-
Недвижимость
BSJP
-
AOHY
-
Технологии
BSJP
-
AOHY
-
Коммунальные услуги
BSJP
-
AOHY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJP vs. AOHY — Ранг доходности на риск
BSJP
AOHY
Сравнение BSJP c AOHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJP | AOHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.96 | — |
Просадки
Сравнение просадок BSJP и AOHY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJP | AOHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -4.17% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.59% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.35% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJP и AOHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJP | AOHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.20% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.79% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.79% | — |
Сравнение комиссий BSJP и AOHY
BSJP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии AOHY в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJP и AOHY
Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности AOHY в 6.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 6.54% | 6.53% | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 2.26% | 4.50% | 6.25% | 7.07% | 5.37% | 4.27% | 4.96% | 5.49% | 5.84% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
BSJP and AOHY have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSJP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSJP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.55% for AOHY.
AOHY has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 2.26% for BSJP.
They also come from different issuers: Invesco and Angel Oak. Their fees differ too: 0.42% for BSJP and 0.55% for AOHY.
Подберите оптимальное распределение для BSJP и AOHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор