Сравнение BSGLX с MEIFX
BSGLX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I) and MEIFX (Meridian Enhanced Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSGLX charges 0.80%/yr vs 1.20%/yr for MEIFX.
Доходность
Сравнение доходности BSGLX и MEIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSGLX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEIFX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 3.99%
- С начала года
- 5.50%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам BSGLX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I | -11.43% | 16.26% | 24.92% | 36.43% | -46.11% | 2.37% | 101.90% | 33.40% | -1.42% | 24.21% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 5.50% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 21.49% |
Correlation
The correlation between BSGLX and MEIFX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between BSGLX and MEIFX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSGLX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
BSGLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MEIFX
Сравнение BSGLX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSGLX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSGLX и MEIFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSGLX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -54.37% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.86% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.69% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSGLX и MEIFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSGLX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.74% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.97% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.94% | — |
Сравнение комиссий BSGLX и MEIFX
BSGLX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSGLX и MEIFX
BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.85% | 5.17% | 8.40% | 0.15% | 10.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 6.87% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
BSGLX and MEIFX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BSGLX и MEIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор