Сравнение BSGLX с AMRGX
BSGLX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I) and AMRGX (American Growth Fund Series One) are both Large Cap Growth Equities funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSGLX charges 0.80%/yr vs 4.07%/yr for AMRGX.
Доходность
Сравнение доходности BSGLX и AMRGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSGLX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMRGX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- 16.33%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение доходности по годам BSGLX и AMRGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I | -11.43% | 16.26% | 24.92% | 36.43% | -46.11% | 2.37% | 101.90% | 33.40% | -1.42% | 24.21% |
AMRGX American Growth Fund Series One | 16.33% | 11.18% | 16.61% | 24.38% | -19.93% | 15.64% | 18.65% | 36.73% | -9.07% | 5.35% |
Correlation
The correlation between BSGLX and AMRGX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.69 |
The correlation between BSGLX and AMRGX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSGLX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск
BSGLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMRGX
Сравнение BSGLX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSGLX | AMRGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSGLX и AMRGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSGLX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -80.32% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.90% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -40.10% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSGLX и AMRGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSGLX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 28.50% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.61% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.62% | — |
Сравнение комиссий BSGLX и AMRGX
BSGLX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSGLX и AMRGX
BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRGX American Growth Fund Series One | 15.32% | 17.82% | 12.39% | 8.17% | 7.77% | 12.21% | 2.36% | 0.00% | 0.00% |
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.85% | 5.17% | 8.40% | 0.15% | 10.07% |
Часто задаваемые вопросы
BSGLX and AMRGX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BSGLX и AMRGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор