Сравнение BSCX с PCL
BSCX (Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both Corporate Bonds funds. BSCX is passively managed, while PCL is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BSCX charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности BSCX и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCX показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью 2.77%.
BSCX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSCX и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | 0.69% | 3.64% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.77% | 2.51% |
Correlation
The correlation between BSCX and PCL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCX vs. PCL — Ранг доходности на риск
BSCX
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSCX c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCX | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCX и PCL
Максимальная просадка BSCX за все время составила -5.13%, примерно равная максимальной просадке PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCX и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCX | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.13% | -5.14% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.22% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -1.71% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCX и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCX | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 7.83% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 7.83% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.05% | 7.83% | -1.78% |
Сравнение комиссий BSCX и PCL
BSCX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCX и PCL
Дивидендная доходность BSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности PCL в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | 4.87% | 4.82% | 5.00% | 1.08% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.24% | 2.52% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BSCX and PCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BSCX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSCX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 4.87% for BSCX.
They also come from different issuers: Invesco and PGIM. Their fees differ too: 0.10% for BSCX and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для BSCX и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор