Сравнение BSBSX с BSBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX).
BSBSX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSBSX и BSBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSBSX и BSBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 0.21% | 5.41% | 4.73% | 5.39% | -3.88% | -0.57% | 3.87% | 4.42% | 1.24% | 1.28% |
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 0.27% | 5.67% | 4.99% | 5.65% | -3.64% | -0.42% | 4.23% | 4.68% | 1.49% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, BSBSX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у BSBIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции BSBSX уступали акциям BSBIX по среднегодовой доходности: 2.26% против 2.51% соответственно.
BSBSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.26%
BSBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBSX и BSBIX
BSBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BSBIX в 0.30%.
Доходность на риск
BSBSX vs. BSBIX — Ранг доходности на риск
BSBSX
BSBIX
Сравнение BSBSX c BSBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBSX | BSBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 3.02 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.98 | 4.76 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.81 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 4.54 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.62 | 20.13 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBSX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 3.02 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | 1.51 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.64 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между BSBSX и BSBIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBSX и BSBIX
Дивидендная доходность BSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности BSBIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 4.05% | 4.10% | 4.08% | 3.16% | 1.54% | 1.17% | 2.37% | 2.24% | 1.96% | 1.49% | 1.35% | 1.37% |
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.30% | 4.35% | 4.34% | 3.41% | 1.79% | 1.42% | 2.61% | 2.49% | 2.20% | 1.73% | 1.60% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок BSBSX и BSBIX
Максимальная просадка BSBSX за все время составила -6.29%, что больше максимальной просадки BSBIX в -5.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBSX и BSBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSBSX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -5.95% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -0.94% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.29% | -5.95% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.29% | -5.95% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.59% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.55% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.21% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBSX и BSBIX
Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) составляет 0.48%, в то время как у Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что BSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSBSX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.53% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 0.86% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 1.42% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 1.93% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 1.67% | 0.00% |