Сравнение BSBSX с BUBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX).
BSBSX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BSBSX и BUBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSBSX и BUBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 0.21% | 5.41% | 4.73% | 5.39% | -3.88% | -0.57% | 3.87% | 4.42% | 1.24% | 1.28% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BSBSX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у BUBSX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции BSBSX уступали акциям BUBSX по среднегодовой доходности: 2.26% против 2.49% соответственно.
BSBSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.26%
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBSX и BUBSX
BSBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BUBSX в 0.40%.
Доходность на риск
BSBSX vs. BUBSX — Ранг доходности на риск
BSBSX
BUBSX
Сравнение BSBSX c BUBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBSX | BUBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 6.41 | -3.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.98 | 18.34 | -14.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 8.48 | -6.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 42.42 | -37.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.62 | 229.13 | -209.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBSX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 6.41 | -3.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 4.44 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | 3.56 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 3.12 | -1.82 |
Корреляция
Корреляция между BSBSX и BUBSX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBSX и BUBSX
Дивидендная доходность BSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности BUBSX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 4.05% | 4.10% | 4.08% | 3.16% | 1.54% | 1.17% | 2.37% | 2.24% | 1.96% | 1.49% | 1.35% | 1.37% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок BSBSX и BUBSX
Максимальная просадка BSBSX за все время составила -6.29%, что больше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBSX и BUBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSBSX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -1.88% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -0.10% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.29% | -0.83% | -5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.29% | -1.88% | -4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.08% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.02% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBSX и BUBSX
Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что BSBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSBSX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.20% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 0.46% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 0.65% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 0.75% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 0.70% | +0.97% |