Сравнение BSBSX с BCOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX).
BSBSX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BSBSX и BCOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSBSX и BCOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 0.21% | 5.41% | 4.73% | 5.39% | -3.88% | -0.57% | 3.87% | 4.42% | 1.24% | 1.28% |
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | -0.21% | 7.22% | 2.26% | 6.60% | -13.09% | -1.23% | 8.59% | 9.69% | -0.74% | 4.47% |
Доходность по периодам
С начала года, BSBSX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у BCOSX с доходностью -0.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BSBSX имеют среднегодовую доходность 2.26%, а акции BCOSX немного отстают с 2.25%.
BSBSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.26%
BCOSX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBSX и BCOSX
И BSBSX, и BCOSX имеют комиссию равную 0.55%.
Доходность на риск
BSBSX vs. BCOSX — Ранг доходности на риск
BSBSX
BCOSX
Сравнение BSBSX c BCOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBSX | BCOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.05 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.98 | 1.50 | +2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.19 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 1.72 | +3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.62 | 5.27 | +14.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBSX | BCOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.05 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.11 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | 0.49 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.02 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между BSBSX и BCOSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBSX и BCOSX
Дивидендная доходность BSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности BCOSX в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 4.05% | 4.10% | 4.08% | 3.16% | 1.54% | 1.17% | 2.37% | 2.24% | 1.96% | 1.49% | 1.35% | 1.37% |
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | 3.83% | 3.75% | 3.68% | 3.17% | 2.69% | 2.57% | 3.11% | 2.60% | 2.75% | 2.47% | 2.27% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BSBSX и BCOSX
Максимальная просадка BSBSX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки BCOSX в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBSX и BCOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSBSX | BCOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -18.39% | +12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -2.60% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.29% | -18.39% | +12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.29% | -18.39% | +12.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -1.86% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -2.31% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.85% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBSX и BCOSX
Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) составляет 0.48%, в то время как у Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что BSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSBSX | BCOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.50% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 2.40% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 4.10% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 5.60% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 4.64% | -2.97% |