PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSBIX с BSNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSBIX с BSNSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX).

BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. BSNSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BSBIX и BSNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSBIX и BSNSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class		0.27%5.67%4.99%5.65%-3.64%-0.42%4.23%0.35%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		0.44%4.83%2.92%6.53%-5.54%2.00%8.13%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, BSBIX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у BSNSX с доходностью 0.44%.

BSBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.26%
3 года*
5.01%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.51%

BSNSX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.69%
1 год
4.50%
3 года*
4.04%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class

Baird Strategic Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с BSBIX:
BSBIX с GSSRXBSBIX с MWTRXBSBIX с VCSHBSBIX с VOOBSBIX с SCHOBSBIX с DODIXBSBIX с SCHD
Часто сравнивают с BSNSX:
BSNSX с VWIUXBSNSX с FLTMXBSNSX с JMUBBSNSX с FJTDXBSNSX с BMQSXBSNSX с TXRIXBSNSX с VTEB

Сравнение комиссий BSBIX и BSNSX

BSBIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BSNSX в 0.55%.

BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class

Доходность на риск

BSBIX vs. BSNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSBIX
Ранг доходности на риск BSBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BSNSX
Ранг доходности на риск BSNSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSNSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNSX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSBIX c BSNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSBIXBSNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

1.61

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.64

2.10

+2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.47

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.54

1.65

+2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.82

6.89

+12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSBIX vs. BSNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSBIX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа BSNSX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSBIX и BSNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSBIXBSNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.61

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.77

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

0.91

+0.73

Корреляция

Корреляция между BSBIX и BSNSX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSBIX и BSNSX

Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности BSNSX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class		4.30%4.35%4.34%3.41%1.79%1.42%2.61%2.49%2.20%1.73%1.60%1.62%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		3.32%3.32%3.28%2.99%1.84%1.33%1.99%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSBIX и BSNSX

Максимальная просадка BSBIX за все время составила -5.95%, что меньше максимальной просадки BSNSX в -9.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и BSNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSBIXBSNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.95%

-9.77%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-2.91%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

-9.77%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-1.32%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-1.60%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.70%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BSBIX и BSNSX

Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) составляет 0.53%, в то время как у Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSBIXBSNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.72%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

1.06%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42%

2.82%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

2.65%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.67%

3.39%

-1.72%