Сравнение BSBIX с BMBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX).
BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. BMBSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BSBIX и BMBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSBIX и BMBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 0.27% | 5.67% | 4.99% | 5.65% | -3.64% | -0.42% | 4.23% | 4.68% | 1.49% | 1.53% |
BMBSX Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund | -0.09% | 4.32% | 1.37% | 4.01% | -5.99% | 0.01% | 4.23% | 5.66% | 0.90% | 2.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BSBIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у BMBSX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции BSBIX превзошли акции BMBSX по среднегодовой доходности: 2.51% против 1.50% соответственно.
BSBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.51%
BMBSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBIX и BMBSX
BSBIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BMBSX в 0.55%.
Доходность на риск
BSBIX vs. BMBSX — Ранг доходности на риск
BSBIX
BMBSX
Сравнение BSBIX c BMBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBIX | BMBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 1.36 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 1.77 | +3.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.40 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 1.39 | +3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.13 | 5.82 | +14.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBIX | BMBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 1.36 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.32 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | 0.54 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 1.13 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между BSBIX и BMBSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBIX и BMBSX
Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности BMBSX в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.30% | 4.35% | 4.34% | 3.41% | 1.79% | 1.42% | 2.61% | 2.49% | 2.20% | 1.73% | 1.60% | 1.62% |
BMBSX Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund | 2.74% | 2.71% | 2.52% | 2.21% | 1.70% | 1.49% | 1.67% | 2.28% | 2.08% | 2.00% | 1.97% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок BSBIX и BMBSX
Максимальная просадка BSBIX за все время составила -5.95%, что меньше максимальной просадки BMBSX в -9.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и BMBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSBIX | BMBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.95% | -9.57% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -2.99% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.95% | -9.57% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.95% | -9.57% | +3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.72% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -1.40% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.71% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBIX и BMBSX
Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) составляет 0.53%, в то время как у Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSBIX | BMBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.79% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 1.06% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 2.87% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 2.48% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 2.78% | -1.11% |