Сравнение BRTNX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bretton Fund (BRTNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
BRTNX управляется Bretton Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRTNX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между BRTNX и SWPPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BRTNX и SWPPX
Основные характеристики
BRTNX:
1.22
SWPPX:
1.75
BRTNX:
1.74
SWPPX:
2.35
BRTNX:
1.23
SWPPX:
1.32
BRTNX:
2.09
SWPPX:
2.66
BRTNX:
5.87
SWPPX:
10.97
BRTNX:
2.57%
SWPPX:
2.05%
BRTNX:
12.38%
SWPPX:
12.89%
BRTNX:
-36.67%
SWPPX:
-55.06%
BRTNX:
-5.88%
SWPPX:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, BRTNX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции BRTNX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 11.27% против 12.77% соответственно.
BRTNX
0.56%
-2.94%
0.59%
12.94%
11.90%
11.27%
SWPPX
2.41%
-1.09%
7.40%
19.76%
14.27%
12.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRTNX и SWPPX
BRTNX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BRTNX и SWPPX
BRTNX
SWPPX
Сравнение BRTNX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bretton Fund (BRTNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRTNX и SWPPX
BRTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRTNX Bretton Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок BRTNX и SWPPX
Максимальная просадка BRTNX за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTNX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRTNX и SWPPX
Bretton Fund (BRTNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 3.55% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.