Сравнение BRKC с SPYI
BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BRKC charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности BRKC и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKC показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 8.08%.
BRKC
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKC и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -3.15% | 0.93% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 8.08% | 14.41% |
Correlation
The correlation between BRKC and SPYI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKC vs. SPYI — Ранг доходности на риск
BRKC
SPYI
Сравнение BRKC c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKC | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 1.22 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок BRKC и SPYI
Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKC | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -16.47% | +8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -0.17% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -1.80% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKC и SPYI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKC | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 9.62% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 12.91% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 12.91% | -0.24% |
Сравнение комиссий BRKC и SPYI
BRKC берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKC и SPYI
Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.53%, что больше доходности SPYI в 11.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 20.53% | 10.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.60% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
BRKC and SPYI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for BRKC.
BRKC has the higher dividend yield at 20.53%, compared with 11.60% for SPYI.
They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 0.99% for BRKC and 0.68% for SPYI.
Подберите оптимальное распределение для BRKC и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор