Сравнение BRK-B с UNFI
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and UNFI (United Natural Foods, Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while UNFI operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 1.70%/yr for UNFI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и UNFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у UNFI с доходностью 49.66%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции UNFI по среднегодовой доходности: 13.22% против 1.70% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
UNFI
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 49.66%
- 6 месяцев
- 53.58%
- 1 год
- 136.57%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам BRK-B и UNFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 49.66% | 23.29% | 68.27% | -58.07% | -21.13% | 207.33% | 82.31% | -17.28% | -78.51% | 3.25% |
Correlation
The correlation between BRK-B and UNFI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1996 г. | 0.24 |
The correlation between BRK-B and UNFI shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
UNFI:
$3.16B
BRK-B:
$33.62
UNFI:
-$0.62
BRK-B:
2.81
UNFI:
0.10
BRK-B:
1.45
UNFI:
1.98
BRK-B:
$375.39B
UNFI:
$31.21B
BRK-B:
$94.36B
UNFI:
$4.18B
BRK-B:
$71.92B
UNFI:
$342.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. UNFI — Ранг доходности на риск
BRK-B
UNFI
Сравнение BRK-B c UNFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | UNFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.43 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.98 | -5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 12.81 | -12.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и UNFI
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки UNFI в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и UNFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -93.50% | +39.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -27.00% | +17.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -58.28% | +43.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -84.14% | +57.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -89.66% | +60.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -39.67% | +30.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -37.30% | +26.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 10.47% | -5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и UNFI
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у United Natural Foods, Inc. (UNFI) волатильность равна 18.04%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 18.04% | -14.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 30.73% | -19.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 48.67% | -34.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 53.24% | -36.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 61.64% | -42.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и UNFI
Ни BRK-B, ни UNFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и UNFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и United Natural Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и UNFI
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
UNFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
UNFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
UNFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and UNFI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNFI has higher volatility (18.04%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs UNFI's -93.50%.
UNFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и UNFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор