PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRK-B с FDGRX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

FDGRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRK-B и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		-0.67%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 12.79% против 20.61% соответственно.

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-4.29%
1 год
-9.96%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%

FDGRX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-1.53%
1 год
41.58%
3 года*
26.71%
5 лет*
13.09%
10 лет*
20.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с FDEGX

Доходность на риск

BRK-B vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK-BFDGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

1.32

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.73

1.90

-2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.27

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.66

-3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.19

9.16

-10.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK-B vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK-BFDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

1.32

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.55

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.89

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.67

-0.19

Корреляция

Корреляция между BRK-B и FDGRX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и FDGRX

Ни BRK-B, ни FDGRX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и FDGRX

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и FDGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRK-BFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-71.62%

+17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-12.60%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-40.25%

+13.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-40.25%

+10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.57%

-6.79%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-15.96%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

3.79%

+4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и FDGRX

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.12%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRK-BFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

8.15%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

15.35%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

24.71%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

23.96%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

23.33%

-3.89%