Сравнение BRIAX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
BRIAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BRIAX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRIAX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAX BlackRock Retirement Income 2030 Fund | -0.49% | 11.31% | 6.84% | 8.12% | -13.54% | 5.52% | 6.89% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 1.06% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, BRIAX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 1.06%.
BRIAX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- —
URINX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRIAX и URINX
BRIAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
BRIAX vs. URINX — Ранг доходности на риск
BRIAX
URINX
Сравнение BRIAX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRIAX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.88 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.68 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.63 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 11.27 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRIAX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.88 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.74 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.11 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между BRIAX и URINX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIAX и URINX
Дивидендная доходность BRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности URINX в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAX BlackRock Retirement Income 2030 Fund | 7.83% | 8.38% | 8.64% | 5.18% | 6.14% | 5.94% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.05% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок BRIAX и URINX
Максимальная просадка BRIAX за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIAX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRIAX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -15.27% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -3.92% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -15.27% | -3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -2.38% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -1.93% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.03% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIAX и URINX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX) имеют волатильность 2.48% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRIAX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 2.57% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 3.86% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 6.08% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 6.23% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.18% | 5.79% | +0.39% |