Сравнение BPTRX с VGHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX).
BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. VGHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPTRX или VGHAX.
Основные характеристики
| BPTRX | VGHAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.15% | 3.22% |
| Дох-ть за 1 год | 12.66% | 4.18% |
| Дох-ть за 3 года | -2.80% | 5.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.55% | 10.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.74% | 9.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 0.42 |
| Дневная вол-ть | 25.26% | 12.02% |
| Макс. просадка | -65.33% | -36.91% |
| Current Drawdown | -34.38% | -3.39% |
Корреляция
Корреляция между BPTRX и VGHAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BPTRX и VGHAX
С начала года, BPTRX показывает доходность -12.15%, что значительно ниже, чем у VGHAX с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции VGHAX по среднегодовой доходности: 16.74% против 9.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPTRX и VGHAX
BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VGHAX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BPTRX c VGHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPTRX и VGHAX
BPTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | 0.00% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | 6.92% | 7.22% | 5.49% | 8.36% | 8.02% | 11.87% | 9.24% | 7.36% | 8.60% | 8.21% | 13.07% | 8.79% |
Просадки
Сравнение просадок BPTRX и VGHAX
Максимальная просадка BPTRX за все время составила -65.33%, что больше максимальной просадки VGHAX в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и VGHAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BPTRX и VGHAX
Baron Partners Fund (BPTRX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.