Сравнение FBGX с MSEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX).
FBGX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index (200%). Фонд был запущен 11 июн. 2014 г.. MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности FBGX и MSEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBGX и MSEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | 0.00% | 0.00% | 35.73% | 83.74% | -56.41% | 57.04% | 65.79% | 75.84% | -16.58% | 64.01% |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | -15.37% | 24.78% | 46.65% | 50.36% | -60.18% | -0.00% | 115.60% | 38.25% | 5.38% | 43.91% |
Доходность по периодам
FBGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSEQX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -15.37%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 15.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBGX и MSEQX
FBGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MSEQX в 0.56%.
Доходность на риск
FBGX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск
FBGX
MSEQX
Сравнение FBGX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBGX | MSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.46 | — |
Корреляция
Корреляция между FBGX и MSEQX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGX и MSEQX
Ни FBGX, ни MSEQX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.05% | 16.79% | 24.24% | 9.36% | 21.39% | 5.38% | 21.18% | 12.71% | 7.55% |
Просадки
Сравнение просадок FBGX и MSEQX
Загрузка...
Показатели просадок
| FBGX | MSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -69.48% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -26.02% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -16.88% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBGX и MSEQX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBGX | MSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 33.39% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 39.78% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 33.59% | — |