Сравнение BPH с XMPT
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and XMPT (VanEck CEF Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian, while XMPT is a High Yield Muni fund tracking the S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index. BPH is actively managed, while XMPT is passively managed. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. BPH charges 0.19%/yr vs 1.97%/yr for XMPT.
Доходность
Сравнение доходности BPH и XMPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMPT
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.03%
- С начала года
- 4.58%
- 1 год
- 13.44%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение доходности по годам BPH и XMPT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.53% |
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | 3.63% |
Correlation
The correlation between BPH and XMPT is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. XMPT — Ранг доходности на риск
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XMPT
Сравнение BPH c XMPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPH | XMPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPH и XMPT
Максимальная просадка BPH за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки XMPT в -35.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и XMPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | XMPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -35.24% | +19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -6.94% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -8.80% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и XMPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | XMPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.00% | 7.34% | +20.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.00% | 9.38% | +18.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 10.32% | +17.68% |
Сравнение комиссий BPH и XMPT
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XMPT в 1.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и XMPT
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности XMPT в 6.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | 6.24% | 5.87% | 5.35% | 3.81% | 5.12% | 3.74% | 3.79% | 4.08% | 5.05% | 4.84% | 5.35% | 5.24% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and XMPT have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.97% for XMPT.
XMPT has the higher dividend yield at 6.24%, compared with 0.52% for BPH.
BPH is categorized as Energy Equities, while XMPT is High Yield Muni. They also come from different issuers: Precidian and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 1.97% for XMPT.
Подберите оптимальное распределение для BPH и XMPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор