Сравнение BPH с NEAR
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian, while NEAR is a Short-Term Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. BPH charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for NEAR.
Доходность
Сравнение доходности BPH и NEAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEAR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение доходности по годам BPH и NEAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -5.53% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.21% |
Correlation
The correlation between BPH and NEAR is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. NEAR — Ранг доходности на риск
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NEAR
Сравнение BPH c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPH | NEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPH и NEAR
Максимальная просадка BPH за все время составила -9.43%, примерно равная максимальной просадке NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и NEAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -9.61% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -0.14% | -8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -0.16% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и NEAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 1.39% | +22.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 1.35% | +22.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 2.50% | +21.60% |
Сравнение комиссий BPH и NEAR
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и NEAR
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности NEAR в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.44% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and NEAR have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for NEAR.
NEAR has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.53% for BPH.
BPH is categorized as Energy Equities, while NEAR is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Precidian and iShares. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.25% for NEAR.
Подберите оптимальное распределение для BPH и NEAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор