Сравнение BPH с MARU
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and MARU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF) are both exchange-traded funds - BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian, while MARU is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Price Return. BPH is actively managed, while MARU is passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. BPH charges 0.19%/yr vs 0.74%/yr for MARU.
Доходность
Сравнение доходности BPH и MARU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARU
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 19.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPH и MARU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 3.22% |
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | 0.81% |
Correlation
The correlation between BPH and MARU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. MARU — Ранг доходности на риск
BPH
MARU
Сравнение BPH c MARU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPH | MARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.79 | 1.45 | +8.35 |
Просадки
Сравнение просадок BPH и MARU
Максимальная просадка BPH за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки MARU в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и MARU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | MARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.35% | -8.50% | +6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -1.34% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и MARU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | MARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.51% | 9.80% | +13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 11.76% | +11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 11.76% | +11.75% |
Сравнение комиссий BPH и MARU
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MARU в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и MARU
Ни BPH, ни MARU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BPH and MARU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.74% for MARU.
BPH and MARU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BPH is categorized as Oil & Gas, while MARU is Defined Outcome. They also come from different issuers: Precidian and AllianzIM. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.74% for MARU.
Подберите оптимальное распределение для BPH и MARU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор