Сравнение MARU с JULB
MARU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. MARU is passively managed, while JULB is actively managed. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. MARU charges 0.74%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности MARU и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MARU показывает доходность 9.42%, а JULB немного выше – 9.76%.
MARU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.42%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.48%
JULB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 9.24%
- С начала года
- 9.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $187.20K | $174.05K | $238.03K | |
| $18.22K | $28.43K | $29.03K |
Сравнение доходности по годам MARU и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | 9.42% | 1.96% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 9.76% | 2.44% |
Correlation
The correlation between MARU and JULB is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARU vs. JULB — Ранг доходности на риск
MARU
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MARU c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARU | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARU и JULB
Максимальная просадка MARU за все время составила -9.91%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARU и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARU | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.91% | -5.24% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -0.77% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARU и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARU | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 6.86% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 6.86% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.07% | 6.86% | +5.21% |
Сравнение комиссий MARU и JULB
MARU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARU и JULB
Ни MARU, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MARU and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for MARU.
MARU and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Aptus. Their fees differ too: 0.74% for MARU and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для MARU и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор