Сравнение BPH с IBMR
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and IBMR (iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian, while IBMR is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2029 Index. BPH is actively managed, while IBMR is passively managed. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. BPH charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for IBMR.
Доходность
Сравнение доходности BPH и IBMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPH и IBMR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 0.29% |
Correlation
The correlation between BPH and IBMR is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. IBMR — Ранг доходности на риск
BPH
IBMR
Сравнение BPH c IBMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPH | IBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.48 | 0.92 | +8.56 |
Просадки
Сравнение просадок BPH и IBMR
Максимальная просадка BPH за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки IBMR в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и IBMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | IBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.35% | -4.83% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -1.02% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и IBMR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | IBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 1.75% | +24.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 3.07% | +22.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 3.07% | +22.68% |
Сравнение комиссий BPH и IBMR
BPH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IBMR в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и IBMR
BPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 2.55% | 2.55% | 2.53% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and IBMR have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMR is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.
IBMR has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.00% for BPH.
BPH is categorized as Oil & Gas, while IBMR is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Precidian and iShares. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.18% for IBMR.
Подберите оптимальное распределение для BPH и IBMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор