Сравнение BPH с GXPE
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds. BPH is actively managed, while GXPE is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BPH charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности BPH и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 23.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPH и GXPE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -5.53% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | -7.62% |
Correlation
The correlation between BPH and GXPE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BPH c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPH и GXPE
Максимальная просадка BPH за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки GXPE в -14.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -14.89% | +5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -13.07% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -3.62% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 20.69% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 20.69% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 20.69% | +3.41% |
Сравнение комиссий BPH и GXPE
BPH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и GXPE
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности GXPE в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.53% | 0.00% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.98% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and GXPE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.
GXPE has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.53% for BPH.
They also come from different issuers: Precidian and Global X. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для BPH и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор