Сравнение BPH с EIPX
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BPH charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.
Доходность
Сравнение доходности BPH и EIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 20.93%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPH и EIPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -5.53% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | -3.17% |
Correlation
The correlation between BPH and EIPX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов BPH и EIPX
Секторы
BPH
EIPX
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
BPH
EIPX
Сырьевые материалы
BPH
-
EIPX
-
Коммуникационные услуги
BPH
-
EIPX
-
Потребительский циклический сектор
BPH
-
EIPX
-
Потребительский защитный сектор
BPH
-
EIPX
-
Финансовые услуги
BPH
-
EIPX
-
Здравоохранение
BPH
-
EIPX
-
Промышленность
BPH
-
EIPX
Недвижимость
BPH
-
EIPX
-
Технологии
BPH
-
EIPX
Коммунальные услуги
BPH
-
EIPX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. EIPX — Ранг доходности на риск
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPX
Сравнение BPH c EIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPH | EIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPH и EIPX
Максимальная просадка BPH за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и EIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -15.43% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -3.41% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -2.29% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и EIPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 11.17% | +12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 15.02% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 15.02% | +9.08% |
Сравнение комиссий BPH и EIPX
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и EIPX
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности EIPX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.70% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and EIPX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.
EIPX has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.53% for BPH.
They also come from different issuers: Precidian and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.95% for EIPX.
Подберите оптимальное распределение для BPH и EIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор