Сравнение BPH с DVXE
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds. BPH is actively managed, while DVXE is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BPH charges 0.19%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности BPH и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 34.11%
- 6 месяцев
- 35.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPH и DVXE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -5.53% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | -8.86% |
Correlation
The correlation between BPH and DVXE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BPH c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPH и DVXE
Максимальная просадка BPH за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки DVXE в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -20.56% | +11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -18.58% | +9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -6.35% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 31.12% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 31.12% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 31.12% | -7.02% |
Сравнение комиссий BPH и DVXE
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и DVXE
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.53% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and DVXE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
BPH has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for DVXE.
They also come from different issuers: Precidian and WEBs. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для BPH и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор