Сравнение BPH с AAPX
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian, while AAPX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. BPH charges 0.19%/yr vs 1.05%/yr for AAPX.
Доходность
Сравнение доходности BPH и AAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPX
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 24.03%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 97.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPH и AAPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.52% |
Correlation
The correlation between BPH and AAPX is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.66 |
Сравнение распределения секторов BPH и AAPX
Секторы
BPH
AAPX
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
BPH
AAPX
-
Сырьевые материалы
BPH
-
AAPX
-
Коммуникационные услуги
BPH
-
AAPX
-
Потребительский циклический сектор
BPH
-
AAPX
-
Потребительский защитный сектор
BPH
-
AAPX
-
Финансовые услуги
BPH
-
AAPX
-
Здравоохранение
BPH
-
AAPX
-
Промышленность
BPH
-
AAPX
-
Недвижимость
BPH
-
AAPX
-
Технологии
BPH
-
AAPX
Коммунальные услуги
BPH
-
AAPX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. AAPX — Ранг доходности на риск
BPH
AAPX
Сравнение BPH c AAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPH | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.48 | 0.52 | +8.96 |
Просадки
Сравнение просадок BPH и AAPX
Максимальная просадка BPH за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и AAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.35% | -58.55% | +56.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.52% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -19.36% | +18.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и AAPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 44.99% | -19.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 54.62% | -28.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 54.62% | -28.87% |
Сравнение комиссий BPH и AAPX
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AAPX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и AAPX
BPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.55% | 0.67% | 21.46% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and AAPX have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.05% for AAPX.
AAPX has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for BPH.
BPH is categorized as Oil & Gas, while AAPX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Precidian and T-Rex. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 1.05% for AAPX.
Подберите оптимальное распределение для BPH и AAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор