Сравнение BOYAX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyar Value Fund (BOYAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
BOYAX управляется Boyar Value Fund. Фонд был запущен 5 мая 1998 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности BOYAX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOYAX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYAX Boyar Value Fund | -4.66% | 12.41% | 11.40% | 14.14% | -20.14% | 18.62% | 4.21% | 19.20% | -7.52% | 15.97% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 1.29% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, BOYAX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции BOYAX уступали акциям RIDAX по среднегодовой доходности: 6.27% против 7.35% соответственно.
BOYAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -4.24%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 6.27%
RIDAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOYAX и RIDAX
BOYAX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
BOYAX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
BOYAX
RIDAX
Сравнение BOYAX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyar Value Fund (BOYAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOYAX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.46 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.01 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.58 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 7.44 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOYAX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.46 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.75 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.69 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.67 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между BOYAX и RIDAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOYAX и RIDAX
Дивидендная доходность BOYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности RIDAX в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYAX Boyar Value Fund | 4.75% | 4.53% | 7.87% | 0.50% | 0.52% | 0.41% | 1.85% | 3.87% | 5.20% | 1.68% | 1.79% | 2.79% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.14% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок BOYAX и RIDAX
Максимальная просадка BOYAX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOYAX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOYAX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -42.37% | -18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -8.25% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -16.28% | -13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -26.22% | -6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -5.77% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -4.42% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.76% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOYAX и RIDAX
Boyar Value Fund (BOYAX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что BOYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOYAX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 2.91% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 5.47% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 9.48% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 9.46% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 10.67% | +5.70% |