PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOYAX с PSECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOYAX с PSECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyar Value Fund (BOYAX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).

BOYAX управляется Boyar Value Fund. Фонд был запущен 5 мая 1998 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BOYAX и PSECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyar Value Fund (BOYAX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOYAX и PSECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOYAX
Boyar Value Fund		-2.33%12.41%11.40%14.14%-20.14%18.62%4.21%19.20%-7.52%15.97%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-0.58%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, BOYAX показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции BOYAX уступали акциям PSECX по среднегодовой доходности: 6.53% против 7.01% соответственно.

BOYAX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.58%
1 год
11.85%
3 года*
10.35%
5 лет*
3.45%
10 лет*
6.53%

PSECX

1 день
1.46%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.96%
1 год
8.21%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boyar Value Fund

1789 Growth and Income Fund

Часто сравнивают с BOYAX:
BOYAX с VGTBOYAX с SPYBOYAX с ACTIXBOYAX с AUXFXBOYAX с FBLEXBOYAX с FLCOXBOYAX с SWLVX
Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с LOMAXPSECX с QRVLXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с OANMXPSECX с PEIYX

Сравнение комиссий BOYAX и PSECX

BOYAX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.

PSECX
1789 Growth and Income Fund
BOYAX
Boyar Value Fund

Доходность на риск

BOYAX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOYAX
Ранг доходности на риск BOYAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOYAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOYAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOYAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOYAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOYAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOYAX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyar Value Fund (BOYAX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOYAXPSECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.63

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.00

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

4.41

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOYAX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOYAX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSECX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOYAX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOYAXPSECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.63

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.62

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.54

-0.17

Корреляция

Корреляция между BOYAX и PSECX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOYAX и PSECX

Дивидендная доходность BOYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности PSECX в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOYAX
Boyar Value Fund		4.64%4.53%7.87%0.50%0.52%0.41%1.85%3.87%5.20%1.68%1.79%2.79%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.85%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%

Просадки

Сравнение просадок BOYAX и PSECX

Максимальная просадка BOYAX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOYAX и PSECX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOYAXPSECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-31.13%

-29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-8.36%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-18.47%

-11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-31.13%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-6.09%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-3.90%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.10%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BOYAX и PSECX

Boyar Value Fund (BOYAX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что BOYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOYAXPSECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.54%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

7.74%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

13.18%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

11.92%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

13.18%

+3.21%