PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOYAX с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOYAX с LEXCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyar Value Fund (BOYAX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).

BOYAX управляется Boyar Value Fund. Фонд был запущен 5 мая 1998 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..

Доходность

Сравнение доходности BOYAX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyar Value Fund (BOYAX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOYAX и LEXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOYAX
Boyar Value Fund		-4.66%12.41%11.40%14.14%-20.14%18.62%4.21%19.20%-7.52%15.97%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		15.63%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%

Доходность по периодам

С начала года, BOYAX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции BOYAX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 6.27% против 11.90% соответственно.

BOYAX

1 день
0.19%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
-4.24%
1 год
9.30%
3 года*
9.47%
5 лет*
3.24%
10 лет*
6.27%

LEXCX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.30%
С начала года
15.63%
6 месяцев
12.84%
1 год
14.00%
3 года*
13.10%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boyar Value Fund

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с BOYAX:
BOYAX с VGTBOYAX с SPYBOYAX с AUXFXBOYAX с FBLEXBOYAX с FLCOXBOYAX с ACTIXBOYAX с PSECX
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с EIXLEXCX с POAGXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с LLYLEXCX с BABA

Сравнение комиссий BOYAX и LEXCX

BOYAX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.

BOYAX
Boyar Value Fund
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund

Доходность на риск

BOYAX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOYAX
Ранг доходности на риск BOYAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOYAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOYAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOYAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOYAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOYAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOYAX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyar Value Fund (BOYAX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOYAXLEXCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.92

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.40

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.10

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

3.77

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOYAX vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOYAX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа LEXCX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOYAX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOYAXLEXCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.92

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.74

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.64

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.53

-0.17

Корреляция

Корреляция между BOYAX и LEXCX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOYAX и LEXCX

Дивидендная доходность BOYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности LEXCX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOYAX
Boyar Value Fund		4.75%4.53%7.87%0.50%0.52%0.41%1.85%3.87%5.20%1.68%1.79%2.79%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.43%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Просадки

Сравнение просадок BOYAX и LEXCX

Максимальная просадка BOYAX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOYAX и LEXCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOYAXLEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-50.42%

-10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-12.78%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-19.75%

-9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-39.21%

+6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-0.55%

-7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-7.14%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.75%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BOYAX и LEXCX

Boyar Value Fund (BOYAX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что BOYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOYAXLEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.32%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

9.42%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

17.71%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

16.39%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

18.90%

-2.53%