Сравнение BOSOX с HASCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

BOSOX управляется Boston Trust Walden. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOSOX и HASCX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund	-4.10%	-4.04%	12.52%	10.09%	-9.05%	28.10%	8.27%	38.35%	-6.01%	12.24%
HASCX Harbor Small Cap Value Fund	8.12%	3.78%	10.93%	15.18%	-9.59%	14.55%	13.15%	28.97%	-16.16%	21.63%

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции BOSOX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 9.28% против 10.24% соответственно.

BOSOX

1 день: -0.25%

1 месяц: -8.25%

С начала года: -4.10%

6 месяцев: -4.75%

1 год: -4.04%

3 года*: 3.34%

5 лет*: 3.57%

10 лет*: 9.28%

HASCX

1 день: -1.56%

1 месяц: -8.37%

С начала года: 8.12%

6 месяцев: 10.62%

1 год: 24.67%

3 года*: 10.76%

5 лет*: 5.48%

10 лет*: 10.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Boston Trust Small Cap Fund

Название символа

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BOSOX:

BOSOX с VSGIX BOSOX с RWK BOSOX с TSLTX BOSOX с AVUV BOSOX с ^GSPC BOSOX с FXAIX BOSOX с BRSVX

Часто сравнивают с HASCX:

HASCX с IWO HASCX с VTSAX HASCX с SPY HASCX с VDIGX HASCX с IVOG HASCX с HAMVX HASCX с XSVM

Сравнение комиссий BOSOX и HASCX

BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.

BOSOX

Boston Trust Small Cap Fund

HASCX

Harbor Small Cap Value Fund

Доходность на риск

BOSOX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BOSOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HASCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSOX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BOSOX	HASCX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.13	1.16	-1.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.05	1.64	-1.69
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.99	1.22	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.33	1.48	-1.81
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.03	5.74	-6.77
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOSOX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа HASCX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BOSOX	HASCX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.13	1.16	-1.28
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.20	0.27	-0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.48	0.45	+0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.43	-0.03

Корреляция

Корреляция между BOSOX и HASCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и HASCX

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности HASCX в 3.16%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund	4.60%	4.41%	6.52%	0.78%	5.09%	8.93%	2.56%	12.46%	16.19%	9.13%	3.14%	18.92%
HASCX Harbor Small Cap Value Fund	3.16%	3.41%	0.62%	6.99%	7.25%	5.64%	0.43%	1.41%	11.18%	1.98%	0.36%	3.98%

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и HASCX

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BOSOX	HASCX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.32%	-58.90%	+7.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.89%	-14.64%	+2.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.36%	-28.34%	+5.98%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.79%	-42.15%	+5.36%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.07%	-9.89%	-6.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.26%	-8.18%	+0.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.82%	3.78%	+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и HASCX

Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.10%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BOSOX	HASCX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.10%	7.21%	-3.11%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.48%	14.09%	-3.61%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.96%	21.45%	-2.49%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.82%	20.63%	-2.81%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.56%	22.80%	-3.24%

Сравнение BOSOX с HASCX

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и HASCX

Сравнение доходности по годам BOSOX и HASCX

Доходность по периодам

BOSOX

HASCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BOSOX и HASCX

Доходность на риск

BOSOX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

BOSOX

HASCX

Сравнение BOSOX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BOSOX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и HASCX

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и HASCX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и HASCX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)