Сравнение HASCX с IWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).
HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HASCX или IWO.
Корреляция
Корреляция между HASCX и IWO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HASCX и IWO
Основные характеристики
HASCX:
0.82
IWO:
0.83
HASCX:
1.28
IWO:
1.27
HASCX:
1.16
IWO:
1.15
HASCX:
0.78
IWO:
0.68
HASCX:
3.81
IWO:
3.83
HASCX:
4.06%
IWO:
4.57%
HASCX:
18.80%
IWO:
21.15%
HASCX:
-61.23%
IWO:
-60.10%
HASCX:
-7.39%
IWO:
-10.40%
Доходность по периодам
С начала года, HASCX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у IWO с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции HASCX уступали акциям IWO по среднегодовой доходности: 5.11% против 8.00% соответственно.
HASCX
1.15%
1.90%
6.52%
12.73%
4.27%
5.11%
IWO
2.06%
3.12%
10.82%
13.40%
6.25%
8.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HASCX и IWO
HASCX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HASCX и IWO
HASCX
IWO
Сравнение HASCX c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASCX и IWO
Дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности IWO в 0.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 0.61% | 0.62% | 0.69% | 0.33% | 0.10% | 0.43% | 0.50% | 0.45% | 0.09% | 0.36% | 0.38% | 0.22% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.78% | 0.80% | 0.73% | 0.75% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок HASCX и IWO
Максимальная просадка HASCX за все время составила -61.23%, примерно равная максимальной просадке IWO в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASCX и IWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HASCX и IWO
Текущая волатильность для Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) составляет 4.21%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что HASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.