Сравнение BOBP с IBHE
BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both exchange-traded funds - BOBP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CORE16 Best of Breed Premier Index, while IBHE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BOBP charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.
Доходность
Сравнение доходности BOBP и IBHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BOBP
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 10.07%
- С начала года
- 16.43%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOBP и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 16.43% | 7.63% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 2.52% |
Correlation
The correlation between BOBP and IBHE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOBP vs. IBHE — Ранг доходности на риск
BOBP
IBHE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BOBP c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOBP | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOBP и IBHE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOBP | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.06% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.85% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BOBP и IBHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOBP | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | — | — |
Сравнение комиссий BOBP и IBHE
BOBP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOBP и IBHE
Дивидендная доходность BOBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как IBHE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 2.84% | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 1.87% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
BOBP and IBHE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for BOBP.
BOBP has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.87% for IBHE.
BOBP is categorized as Large Cap Blend Equities, while IBHE is High Yield Bonds. BOBP tracks CORE16 Best of Breed Premier Index, while IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.70% for BOBP and 0.35% for IBHE.
Подберите оптимальное распределение для BOBP и IBHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор