Сравнение BMQSX с BSBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX).
BMQSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г.. BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BMQSX и BSBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMQSX и BSBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMQSX Baird Municipal Bond Fund | -0.14% | 4.44% | 2.68% | 6.67% | -7.78% | 3.12% | 9.58% | 1.16% |
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 0.27% | 5.67% | 4.99% | 5.65% | -3.64% | -0.42% | 4.23% | 0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BMQSX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у BSBIX с доходностью 0.27%.
BMQSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- —
BSBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMQSX и BSBIX
BMQSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BSBIX в 0.30%.
Доходность на риск
BMQSX vs. BSBIX — Ранг доходности на риск
BMQSX
BSBIX
Сравнение BMQSX c BSBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMQSX | BSBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.95 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 4.64 | -3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.79 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 4.54 | -3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 19.82 | -15.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMQSX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.95 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.28 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.64 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между BMQSX и BSBIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMQSX и BSBIX
Дивидендная доходность BMQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности BSBIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMQSX Baird Municipal Bond Fund | 3.16% | 3.18% | 3.47% | 3.22% | 2.31% | 2.33% | 3.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.30% | 4.35% | 4.34% | 3.41% | 1.79% | 1.42% | 2.61% | 2.49% | 2.20% | 1.73% | 1.60% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок BMQSX и BSBIX
Максимальная просадка BMQSX за все время составила -12.76%, что больше максимальной просадки BSBIX в -5.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMQSX и BSBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMQSX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.76% | -5.95% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -0.94% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.76% | -5.95% | -6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -0.59% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -0.55% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.21% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMQSX и BSBIX
Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что BMQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMQSX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.53% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 0.86% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 1.42% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 1.93% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 1.67% | +2.83% |