Сравнение BMQSX с BIMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).
BMQSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BMQSX и BIMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMQSX и BIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMQSX Baird Municipal Bond Fund | -0.14% | 4.44% | 2.68% | 6.67% | -7.78% | 3.12% | 9.58% | 1.16% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 0.31% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BMQSX на уровне -0.14% и BIMSX на уровне -0.14%.
BMQSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- —
BIMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMQSX и BIMSX
И BMQSX, и BIMSX имеют комиссию равную 0.55%.
Доходность на риск
BMQSX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск
BMQSX
BIMSX
Сравнение BMQSX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMQSX | BIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.47 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.18 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.23 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 8.21 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMQSX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.47 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.30 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.09 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между BMQSX и BIMSX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMQSX и BIMSX
Дивидендная доходность BMQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности BIMSX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMQSX Baird Municipal Bond Fund | 3.16% | 3.18% | 3.47% | 3.22% | 2.31% | 2.33% | 3.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок BMQSX и BIMSX
Максимальная просадка BMQSX за все время составила -12.76%, примерно равная максимальной просадке BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMQSX и BIMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMQSX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.76% | -13.07% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -1.87% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.76% | -13.00% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -1.30% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -1.59% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.51% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMQSX и BIMSX
Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) имеют волатильность 1.08% и 1.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMQSX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.03% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 1.67% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 2.79% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 3.86% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 3.24% | +1.26% |