PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMDSX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMDSX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

BMDSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности BMDSX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMDSX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		-2.25%4.88%-1.16%19.91%-27.86%21.81%34.56%35.94%-1.52%26.61%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, BMDSX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции BMDSX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 9.74% против 12.74% соответственно.

BMDSX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
8.66%
1 год
13.06%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.71%
10 лет*
9.74%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Mid Cap Growth Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с BMDSX:
BMDSX с MXXIXBMDSX с ^GSPCBMDSX с IMCGBMDSX с VBRBMDSX с FSMDXBMDSX с RIPIXBMDSX с BFGIX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий BMDSX и NEEGX

BMDSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

BMDSX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMDSX
Ранг доходности на риск BMDSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMDSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMDSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMDSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMDSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMDSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMDSX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMDSXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.56

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.16

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

3.25

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

10.67

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMDSX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMDSX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMDSX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMDSXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.56

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.25

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.54

-0.20

Корреляция

Корреляция между BMDSX и NEEGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMDSX и NEEGX

Дивидендная доходность BMDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.40%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		28.40%27.76%4.57%2.44%1.79%17.82%10.09%5.77%6.62%4.87%0.00%0.15%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок BMDSX и NEEGX

Максимальная просадка BMDSX за все время составила -53.96%, примерно равная максимальной просадке NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMDSX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMDSXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-53.60%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-15.15%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.24%

-43.35%

+7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

-43.35%

+7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.67%

-7.54%

-8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-10.95%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

4.61%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BMDSX и NEEGX

Текущая волатильность для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) составляет 6.21%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что BMDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMDSXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

11.31%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

20.91%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

32.23%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

28.04%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

25.01%

-3.67%