Сравнение BMAX с IBTO
BMAX (REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF) and IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BMAX is a Convertible Bonds fund actively managed by REX, while IBTO is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE 2033 Maturity US Treasury Index. BMAX is actively managed, while IBTO is passively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BMAX charges 1.14%/yr vs 0.07%/yr for IBTO.
Доходность
Сравнение доходности BMAX и IBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BMAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMAX и IBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | 4.03% | -13.05% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.58% | 5.19% |
Correlation
The correlation between BMAX and IBTO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMAX vs. IBTO — Ранг доходности на риск
BMAX
IBTO
Сравнение BMAX c IBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMAX | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.43 | — |
Просадки
Сравнение просадок BMAX и IBTO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMAX | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -8.36% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.63% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.37% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMAX и IBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMAX | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.46% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.61% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.61% | — |
Сравнение комиссий BMAX и IBTO
BMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IBTO в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMAX и IBTO
BMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.15% | 4.05% | 4.23% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
BMAX and IBTO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.14% for BMAX.
IBTO has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.00% for BMAX.
BMAX is categorized as Convertible Bonds, while IBTO is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 1.14% for BMAX and 0.07% for IBTO.
Подберите оптимальное распределение для BMAX и IBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор