Сравнение BLUI с VGMS
BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLUI charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности BLUI и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLUI показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью 1.29%.
BLUI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLUI и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 3.69% | 3.80% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.29% | 4.97% |
Correlation
The correlation between BLUI and VGMS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BLUI c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLUI | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.07 | 2.18 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BLUI и VGMS
Максимальная просадка BLUI за все время составила -2.43%, примерно равная максимальной просадке VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUI и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLUI | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.43% | -2.46% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.16% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.31% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLUI и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLUI | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 3.21% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 3.21% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 3.21% | +0.69% |
Сравнение комиссий BLUI и VGMS
BLUI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLUI и VGMS
Дивидендная доходность BLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности VGMS в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.70% | 2.91% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.15% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
BLUI and VGMS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
VGMS has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 4.70% for BLUI.
They also come from different issuers: Bluemonte and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for BLUI and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для BLUI и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор