Сравнение BLUI с CRDT
BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) and CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLUI charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for CRDT.
Доходность
Сравнение доходности BLUI и CRDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BLUI показывает доходность 3.69%, а CRDT немного ниже – 3.61%.
BLUI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDT
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLUI и CRDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 3.69% | 3.80% |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 3.61% | -1.24% |
Correlation
The correlation between BLUI and CRDT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение распределения секторов BLUI и CRDT
Секторы
BLUI
CRDT
Недвижимость
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
BLUI
CRDT
Энергетика
BLUI
CRDT
-
Коммунальные услуги
BLUI
CRDT
-
Технологии
BLUI
CRDT
-
Потребительский циклический сектор
BLUI
CRDT
Сырьевые материалы
BLUI
-
CRDT
-
Коммуникационные услуги
BLUI
-
CRDT
-
Потребительский защитный сектор
BLUI
-
CRDT
-
Финансовые услуги
BLUI
-
CRDT
Здравоохранение
BLUI
-
CRDT
-
Промышленность
BLUI
-
CRDT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLUI vs. CRDT — Ранг доходности на риск
BLUI
CRDT
Сравнение BLUI c CRDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLUI | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.07 | 0.64 | +1.43 |
Просадки
Сравнение просадок BLUI и CRDT
Максимальная просадка BLUI за все время составила -2.43%, что меньше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUI и CRDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLUI | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.43% | -9.80% | +7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.67% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -2.31% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLUI и CRDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLUI | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 8.83% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 7.07% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 7.07% | -3.17% |
Сравнение комиссий BLUI и CRDT
BLUI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CRDT в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLUI и CRDT
Дивидендная доходность BLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности CRDT в 6.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.70% | 2.91% | 0.00% | 0.00% |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.23% | 7.04% | 7.29% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
BLUI and CRDT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRDT is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRDT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
CRDT has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 4.70% for BLUI.
They also come from different issuers: Bluemonte and Simplify. Their fees differ too: 0.75% for BLUI and 0.50% for CRDT.
Подберите оптимальное распределение для BLUI и CRDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор