PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUI с CARY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUI с CARY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) and CARY (Angel Oak Income ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLUI charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for CARY.

Доходность

Сравнение доходности BLUI и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUI показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у CARY с доходностью 1.84%.

BLUI

1 день
0.41%
1 месяц
0.31%
С начала года
3.69%
6 месяцев
3.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CARY

1 день
0.10%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.20%
1 год
6.99%
3 года*
7.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUI и CARY

2026 (YTD)2025
BLUI
Bluemonte Diversified Income ETF		3.69%3.80%
CARY
Angel Oak Income ETF		1.84%4.15%

Correlation

The correlation between BLUI and CARY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.67

Сравнение распределения секторов BLUI и CARY

Секторы
BLUI
CARY

Недвижимость

51.0%

-

Энергетика

46.7%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Технологии

0.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

BLUI
51.0%
CARY

-

Энергетика

BLUI
46.7%
CARY

-

Коммунальные услуги

BLUI
1.5%
CARY

-

Технологии

BLUI
0.6%
CARY

-

Потребительский циклический сектор

BLUI
0.3%
CARY

-

Сырьевые материалы

BLUI

-

CARY
100.0%

Коммуникационные услуги

BLUI

-

CARY

-

Потребительский защитный сектор

BLUI

-

CARY

-

Финансовые услуги

BLUI

-

CARY
1.0%

Здравоохранение

BLUI

-

CARY

-

Промышленность

BLUI

-

CARY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Diversified Income ETF

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с BLUI:
BLUI с BLTDBLUI с BLGRBLUI с BDBTBLUI с ABIBLUI с BLSTBLUI с BLUCBLUI с BLUX
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с JAAACARY с TUSICARY с CDXCARY с ICSHCARY с BNDCARY с IBHF

Доходность на риск

BLUI vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUI
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUI c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLUI vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLUICARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.07

2.65

-0.58

Просадки

Сравнение просадок BLUI и CARY

Максимальная просадка BLUI за все время составила -2.43%, что больше максимальной просадки CARY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUI и CARY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUICARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.43%

-1.96%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.28%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.05%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-0.32%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLUI и CARY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUICARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

1.76%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.90%

2.73%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

2.73%

+1.17%

Сравнение комиссий BLUI и CARY

BLUI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUI и CARY

Дивидендная доходность BLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности CARY в 5.93%

ПозицияTTM2025202420232022
BLUI
Bluemonte Diversified Income ETF		4.70%2.91%0.00%0.00%0.00%
CARY
Angel Oak Income ETF		5.93%6.13%6.10%6.38%0.48%

Часто задаваемые вопросы

BLUI and CARY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLUI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLUI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.

CARY has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 4.70% for BLUI.

They also come from different issuers: Bluemonte and Angel Oak. Their fees differ too: 0.75% for BLUI and 0.80% for CARY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUI и CARY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор