Сравнение BLTD с ZTEN
BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) and ZTEN (F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Long-Term Bond funds. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BLTD charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for ZTEN.
Доходность
Сравнение доходности BLTD и ZTEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLTD показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у ZTEN с доходностью 0.33%.
BLTD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTEN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLTD и ZTEN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 0.50% | 3.91% |
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.33% | 5.28% |
Correlation
The correlation between BLTD and ZTEN is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLTD vs. ZTEN — Ранг доходности на риск
BLTD
ZTEN
Сравнение BLTD c ZTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLTD | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.16 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок BLTD и ZTEN
Максимальная просадка BLTD за все время составила -4.80%, что больше максимальной просадки ZTEN в -3.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLTD и ZTEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLTD | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.80% | -3.43% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -1.30% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -0.79% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLTD и ZTEN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLTD | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.83% | 4.99% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 5.79% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 5.79% | +1.04% |
Сравнение комиссий BLTD и ZTEN
BLTD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии ZTEN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLTD и ZTEN
Дивидендная доходность BLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности ZTEN в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 3.92% | 2.48% | 0.00% |
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.07% | 5.16% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BLTD and ZTEN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ZTEN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZTEN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for BLTD.
ZTEN has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 3.92% for BLTD.
They also come from different issuers: Bluemonte and F/m. Their fees differ too: 0.23% for BLTD and 0.15% for ZTEN.
Подберите оптимальное распределение для BLTD и ZTEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор