Сравнение BLTD с LFBE
BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) and LFBE (LifeX 2065 Longevity Income ETF) are both exchange-traded funds - BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte, while LFBE is a Government Bonds fund actively managed by Stone Ridge. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BLTD charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for LFBE.
Доходность
Сравнение доходности BLTD и LFBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLTD показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у LFBE с доходностью -0.19%.
BLTD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFBE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLTD и LFBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 0.50% | 3.91% |
LFBE LifeX 2065 Longevity Income ETF | -0.19% | 2.96% |
Correlation
The correlation between BLTD and LFBE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLTD vs. LFBE — Ранг доходности на риск
BLTD
LFBE
Сравнение BLTD c LFBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и LifeX 2065 Longevity Income ETF (LFBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLTD | LFBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.37 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок BLTD и LFBE
Максимальная просадка BLTD за все время составила -4.80%, что меньше максимальной просадки LFBE в -7.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLTD и LFBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLTD | LFBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.80% | -7.65% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -3.92% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -2.90% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLTD и LFBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLTD | LFBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.83% | 8.31% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 9.36% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 9.36% | -2.53% |
Сравнение комиссий BLTD и LFBE
BLTD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии LFBE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLTD и LFBE
Дивидендная доходность BLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности LFBE в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 3.92% | 2.48% |
LFBE LifeX 2065 Longevity Income ETF | 8.27% | 12.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BLTD and LFBE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BLTD is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLTD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for LFBE.
LFBE has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 3.92% for BLTD.
BLTD is categorized as Long-Term Bond, while LFBE is Government Bonds. They also come from different issuers: Bluemonte and Stone Ridge. Their fees differ too: 0.23% for BLTD and 0.25% for LFBE.
Подберите оптимальное распределение для BLTD и LFBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор