Сравнение BDBT с BLUX
BDBT (Bluemonte Core Bond ETF) and BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) are both exchange-traded funds - BDBT is a Intermediate Core Bond fund managed by Bluemonte, while BLUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BDBT charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for BLUX.
Доходность
Сравнение доходности BDBT и BLUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDBT показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у BLUX с доходностью 13.87%.
BDBT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDBT и BLUX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | 0.20% | 3.68% |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | 13.87% | 11.82% |
Correlation
The correlation between BDBT and BLUX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение распределения секторов BDBT и BLUX
Секторы
BDBT
BLUX
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
BDBT
BLUX
Сырьевые материалы
BDBT
-
BLUX
Коммуникационные услуги
BDBT
-
BLUX
Потребительский циклический сектор
BDBT
-
BLUX
Потребительский защитный сектор
BDBT
-
BLUX
Энергетика
BDBT
-
BLUX
Здравоохранение
BDBT
-
BLUX
Промышленность
BDBT
-
BLUX
Недвижимость
BDBT
-
BLUX
Технологии
BDBT
-
BLUX
Коммунальные услуги
BDBT
-
BLUX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BDBT c BLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) и Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDBT | BLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 2.09 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок BDBT и BLUX
Максимальная просадка BDBT за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки BLUX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBT и BLUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDBT | BLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -9.03% | +6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.00% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -1.32% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDBT и BLUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDBT | BLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 13.90% | -10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 13.90% | -10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 13.90% | -10.07% |
Сравнение комиссий BDBT и BLUX
BDBT берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BLUX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDBT и BLUX
Дивидендная доходность BDBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности BLUX в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | 3.52% | 2.21% |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | 0.83% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
BDBT and BLUX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDBT is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDBT is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for BLUX.
BDBT has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.83% for BLUX.
BDBT is categorized as Intermediate Core Bond, while BLUX is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.23% for BDBT and 0.25% for BLUX.
Подберите оптимальное распределение для BDBT и BLUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор