PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDBT с BLUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDBT с BLUI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDBT (Bluemonte Core Bond ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both exchange-traded funds - BDBT is a Intermediate Core Bond fund managed by Bluemonte, while BLUI is a Multisector Bonds fund managed by Bluemonte. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDBT charges 0.23%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.

Доходность

Сравнение доходности BDBT и BLUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDBT показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у BLUI с доходностью 3.27%.

BDBT

1 день
-0.20%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.09%
6 месяцев
-0.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLUI

1 день
-0.19%
1 месяц
0.02%
С начала года
3.27%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDBT и BLUI

2026 (YTD)2025
BDBT
Bluemonte Core Bond ETF		0.09%3.68%
BLUI
Bluemonte Diversified Income ETF		3.27%3.80%

Correlation

The correlation between BDBT and BLUI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.69

Сравнение распределения секторов BDBT и BLUI

Секторы
BDBT
BLUI

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

46.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

51.0%

Технологии

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Финансовые услуги

BDBT
100.0%
BLUI

-

Сырьевые материалы

BDBT

-

BLUI

-

Коммуникационные услуги

BDBT

-

BLUI

-

Потребительский циклический сектор

BDBT

-

BLUI
0.3%

Потребительский защитный сектор

BDBT

-

BLUI

-

Энергетика

BDBT

-

BLUI
46.7%

Здравоохранение

BDBT

-

BLUI

-

Промышленность

BDBT

-

BLUI

-

Недвижимость

BDBT

-

BLUI
51.0%

Технологии

BDBT

-

BLUI
0.6%

Коммунальные услуги

BDBT

-

BLUI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Core Bond ETF

Bluemonte Diversified Income ETF

Часто сравнивают с BDBT:
BDBT с BLSTBDBT с BLGRBDBT с BLTDBDBT с BINTBDBT с BVALBDBT с BLUXBDBT с BLUC
Часто сравнивают с BLUI:
BLUI с BLTDBLUI с BLGRBLUI с ABIBLUI с BLUXBLUI с BLSTBLUI с BLUCBLUI с OGSP

Доходность на риск

Сравнение BDBT c BLUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDBT vs. BLUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDBTBLUIРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.97

-0.92

Просадки

Сравнение просадок BDBT и BLUI

Максимальная просадка BDBT за все время составила -2.88%, что больше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBT и BLUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDBTBLUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.88%

-2.43%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.43%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-0.37%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BDBT и BLUI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDBTBLUIРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

3.89%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

3.89%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

3.89%

-0.06%

Сравнение комиссий BDBT и BLUI

BDBT берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BLUI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDBT и BLUI

Дивидендная доходность BDBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности BLUI в 4.72%

ПозицияTTM2025
BDBT
Bluemonte Core Bond ETF		3.53%2.21%
BLUI
Bluemonte Diversified Income ETF		4.72%2.91%

Часто задаваемые вопросы

BDBT and BLUI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDBT is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDBT is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.

BLUI has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 3.53% for BDBT.

BDBT is categorized as Intermediate Core Bond, while BLUI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.23% for BDBT and 0.75% for BLUI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDBT и BLUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор