PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDBT с BLUC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDBT с BLUC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDBT (Bluemonte Core Bond ETF) and BLUC (Bluemonte Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - BDBT is a Intermediate Core Bond fund managed by Bluemonte, while BLUC is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.23% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BDBT и BLUC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) и Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDBT показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у BLUC с доходностью 10.68%.

BDBT

1 день
0.11%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.27%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLUC

1 день
0.39%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDBT и BLUC

2026 (YTD)2025
BDBT
Bluemonte Core Bond ETF		0.20%3.68%
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		10.68%14.03%

Correlation

The correlation between BDBT and BLUC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.30

Сравнение распределения секторов BDBT и BLUC

Секторы
BDBT
BLUC

Финансовые услуги

100.0%
9.8%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

12.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

2.7%

Здравоохранение

-

7.7%

Промышленность

-

7.3%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

40.6%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Финансовые услуги

BDBT
100.0%
BLUC
9.8%

Сырьевые материалы

BDBT

-

BLUC
1.5%

Коммуникационные услуги

BDBT

-

BLUC
12.5%

Потребительский циклический сектор

BDBT

-

BLUC
10.7%

Потребительский защитный сектор

BDBT

-

BLUC
4.0%

Энергетика

BDBT

-

BLUC
2.7%

Здравоохранение

BDBT

-

BLUC
7.7%

Промышленность

BDBT

-

BLUC
7.3%

Недвижимость

BDBT

-

BLUC
1.6%

Технологии

BDBT

-

BLUC
40.6%

Коммунальные услуги

BDBT

-

BLUC
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Core Bond ETF

Bluemonte Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с BDBT:
BDBT с BLSTBDBT с BLGRBDBT с BLUIBDBT с BLTDBDBT с BINTBDBT с BVALBDBT с BLUX
Часто сравнивают с BLUC:
BLUC с BLSTBLUC с DDTLBLUC с BUFHBLUC с BLTDBLUC с BLUIBLUC с AFOSBLUC с BLGR

Доходность на риск

Сравнение BDBT c BLUC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) и Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDBT vs. BLUC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDBTBLUCРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

2.15

-1.07

Просадки

Сравнение просадок BDBT и BLUC

Максимальная просадка BDBT за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки BLUC в -10.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBT и BLUC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDBTBLUCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.88%

-10.69%

+7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.05%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-1.52%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BDBT и BLUC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDBTBLUCРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

12.98%

-9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

12.98%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

12.98%

-9.15%

Сравнение комиссий BDBT и BLUC

И BDBT, и BLUC имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDBT и BLUC

Дивидендная доходность BDBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности BLUC в 0.51%

ПозицияTTM2025
BDBT
Bluemonte Core Bond ETF		3.52%2.21%
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		0.51%0.46%

Часто задаваемые вопросы

BDBT and BLUC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.23% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDBT and BLUC have the same expense ratio: 0.23% per year.

BDBT has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.51% for BLUC.

BDBT is categorized as Intermediate Core Bond, while BLUC is Large Cap Blend Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDBT и BLUC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор