Сравнение BLMN с MCD
BLMN (Bloomin' Brands, Inc.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, BLMN returned -5.02%/yr vs 10.89%/yr for MCD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLMN и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLMN показывает доходность 38.90%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -9.42%. За последние 10 лет акции BLMN уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: -5.02% против 10.89% соответственно.
BLMN
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 12.32%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 38.90%
- 1 год
- -6.49%
- 3 года*
- -29.41%
- 5 лет*
- -16.98%
- 10 лет*
- -5.02%
MCD
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -5.03%
- 6 месяцев
- -10.29%
- С начала года
- -9.42%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- -0.14%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам BLMN и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLMN Bloomin' Brands, Inc. | 38.90% | -46.60% | -54.39% | 45.53% | -1.65% | 8.03% | -11.09% | 25.84% | -14.75% | 20.45% |
MCD McDonald's Corporation | -9.42% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between BLMN and MCD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2012 г. | 0.29 |
The correlation between BLMN and MCD shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLMN:
$733.71M
MCD:
$194.29B
BLMN:
$0.25
MCD:
$12.14
BLMN:
33.65
MCD:
22.52
BLMN:
2.19
MCD:
3.62
BLMN:
0.18
MCD:
7.12
BLMN:
$3.97B
MCD:
$27.45B
BLMN:
$2.78B
MCD:
$12.10B
BLMN:
$229.40M
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLMN vs. MCD — Ранг доходности на риск
BLMN
MCD
Сравнение BLMN c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLMN | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.29 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.68 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLMN и MCD
Максимальная просадка BLMN за все время составила -80.50%, что больше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLMN и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLMN | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.50% | -73.20% | -7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -21.47% | -27.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.50% | -21.47% | -59.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.50% | -21.47% | -59.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.50% | -36.90% | -43.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.22% | -18.83% | -49.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.26% | -14.90% | -13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.52% | 9.25% | +23.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLMN и MCD
Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что BLMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLMN | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 8.51% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.15% | 14.01% | +40.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.32% | 17.91% | +58.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.02% | 17.63% | +38.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.37% | 20.53% | +33.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLMN и MCD
Дивидендная доходность BLMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности MCD в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLMN Bloomin' Brands, Inc. | 1.75% | 7.29% | 7.86% | 3.41% | 2.78% | 0.00% | 1.03% | 1.81% | 2.01% | 1.50% | 1.55% | 1.42% |
MCD McDonald's Corporation | 2.69% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLMN и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloomin' Brands, Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLMN и MCD
BLMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloomin' Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 742.26M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 70.1%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloomin' Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.64M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
BLMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloomin' Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.65M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
BLMN and MCD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLMN has higher volatility (13.64%) compared to MCD (8.51%). In terms of maximum drawdown, BLMN dropped -80.50% vs MCD's -73.20%.
BLMN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLMN и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор