Сравнение BLCR с KAT
BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) and KAT (Scharf ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BLCR charges 0.36%/yr vs 0.75%/yr for KAT.
Доходность
Сравнение доходности BLCR и KAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLCR показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у KAT с доходностью 1.97%.
BLCR
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- 12.15%
- С начала года
- 15.35%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLCR и KAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 15.35% | 11.48% |
KAT Scharf ETF | 1.97% | 0.85% |
Correlation
The correlation between BLCR and KAT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение распределения секторов BLCR и KAT
Секторы
BLCR
KAT
Технологии
Коммуникационные услуги
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
-
Технологии
BLCR
KAT
Коммуникационные услуги
BLCR
KAT
Промышленность
BLCR
KAT
Финансовые услуги
BLCR
KAT
Потребительский циклический сектор
BLCR
KAT
Здравоохранение
BLCR
KAT
Энергетика
BLCR
KAT
Сырьевые материалы
BLCR
KAT
Коммунальные услуги
BLCR
KAT
-
Потребительский защитный сектор
BLCR
-
KAT
Недвижимость
BLCR
-
KAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLCR vs. KAT — Ранг доходности на риск
BLCR
KAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BLCR c KAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Scharf ETF (KAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLCR | KAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLCR и KAT
Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что больше максимальной просадки KAT в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и KAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLCR | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.29% | -9.25% | -12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -3.46% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -3.46% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCR и KAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLCR | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 10.55% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 10.55% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 10.55% | +7.08% |
Сравнение комиссий BLCR и KAT
BLCR берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии KAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCR и KAT
Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности KAT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.29% | 0.33% | 0.75% | 0.13% |
KAT Scharf ETF | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLCR and KAT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.
BLCR has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.08% for KAT.
They also come from different issuers: BlackRock and Scharf Investments. Their fees differ too: 0.36% for BLCR and 0.75% for KAT.
Подберите оптимальное распределение для BLCR и KAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор