PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMIX с BSNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMIX с BSNSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX).

BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BSNSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BIMIX и BSNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIMIX и BSNSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		-0.34%6.69%3.45%5.78%-8.64%-1.41%7.42%0.37%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		0.44%4.83%2.92%6.53%-5.54%2.00%8.13%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, BIMIX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у BSNSX с доходностью 0.44%.

BIMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.52%
1 год
4.12%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.23%

BSNSX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.69%
1 год
4.50%
3 года*
4.04%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Baird Strategic Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с BIMIX:
BIMIX с DODIXBIMIX с NETBIMIX с MMIBXBIMIX с PIMIXBIMIX с FTHRXBIMIX с AVEFXBIMIX с IGIB
Часто сравнивают с BSNSX:
BSNSX с VWIUXBSNSX с FLTMXBSNSX с JMUBBSNSX с FJTDXBSNSX с BMQSXBSNSX с TXRIXBSNSX с VTEB

Сравнение комиссий BIMIX и BSNSX

BIMIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BSNSX в 0.55%.

BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Доходность на риск

BIMIX vs. BSNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMIX
Ранг доходности на риск BIMIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BSNSX
Ранг доходности на риск BSNSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSNSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNSX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMIX c BSNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMIXBSNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.61

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.10

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.65

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

6.89

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMIX vs. BSNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMIX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSNSX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMIX и BSNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMIXBSNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.77

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.91

+0.26

Корреляция

Корреляция между BIMIX и BSNSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMIX и BSNSX

Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности BSNSX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		3.67%3.67%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.21%2.57%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		3.32%3.32%3.28%2.99%1.84%1.33%1.99%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIMIX и BSNSX

Максимальная просадка BIMIX за все время составила -12.76%, что больше максимальной просадки BSNSX в -9.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и BSNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIMIXBSNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.76%

-9.77%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-2.91%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.76%

-9.77%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.32%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-1.60%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.70%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMIX и BSNSX

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что BIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIMIXBSNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.72%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

1.06%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78%

2.82%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

2.65%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.25%

3.39%

-0.14%