Сравнение BILT с TLT
BILT (iShares Infrastructure Active ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BILT is a Utilities Equities fund actively managed by iShares, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. BILT is actively managed, while TLT is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BILT charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности BILT и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILT показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%.
BILT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -1.66%
Сравнение доходности по годам BILT и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 12.39% | 3.99% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.27% | 2.52% |
Correlation
The correlation between BILT and TLT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILT vs. TLT — Ранг доходности на риск
BILT
TLT
Сравнение BILT c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Infrastructure Active ETF (BILT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.26 | +1.74 |
Просадки
Сравнение просадок BILT и TLT
Максимальная просадка BILT за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILT и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -48.35% | +42.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -40.44% | +38.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -13.82% | +12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BILT и TLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 9.77% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.28% | 15.87% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 14.91% | -4.63% |
Сравнение комиссий BILT и TLT
BILT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILT и TLT
Дивидендная доходность BILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности TLT в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 1.33% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.59% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
BILT and TLT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 1.33% for BILT.
BILT is categorized as Utilities Equities, while TLT is Government Bonds. Their fees differ too: 0.60% for BILT and 0.15% for TLT.
Подберите оптимальное распределение для BILT и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор