Сравнение BILT с PAVE
BILT (iShares Infrastructure Active ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both Infrastructure Equities funds. BILT is actively managed, while PAVE is passively managed. Over the past year, BILT returned 15.54% vs 29.88% for PAVE. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BILT charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.
Доходность
Сравнение доходности BILT и PAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILT показывает доходность 12.87%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 22.94%.
BILT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- 6.25%
- С начала года
- 12.87%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.32%
PAVE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 10.81%
- С начала года
- 22.94%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- 18.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $538.18K | $1.61M | $1.70M | |
| $113.04M | $123.63M | $109.55M |
Сравнение доходности по годам BILT и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 12.87% | 4.16% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 22.94% | 4.43% |
Correlation
The correlation between BILT and PAVE is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILT vs. PAVE — Ранг доходности на риск
BILT
PAVE
Сравнение BILT c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Infrastructure Active ETF (BILT) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILT | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.52 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 8.26 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILT и PAVE
Максимальная просадка BILT за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILT и PAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILT | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -44.08% | +38.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -11.91% | +6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -2.06% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -6.19% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 3.63% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILT и PAVE
Текущая волатильность для iShares Infrastructure Active ETF (BILT) составляет 2.78%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что BILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILT | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 6.00% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 16.64% | -8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 20.49% | -10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 21.72% | -11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.35% | 24.37% | -14.02% |
Сравнение комиссий BILT и PAVE
BILT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILT и PAVE
Дивидендная доходность BILT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности PAVE в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 5.77% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.73% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
BILT and PAVE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAVE has higher volatility (6.00%) compared to BILT (2.78%). In terms of maximum drawdown, BILT dropped -5.38% vs PAVE's -44.08%.
On 1-year performance, PAVE leads with 29.88% vs 15.54% for BILT. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BILT has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAVE has performed better with a 29.88% return vs 15.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
BILT has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 0.73% for PAVE.
They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.60% for BILT and 0.47% for PAVE.
BILT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILT и PAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор