Сравнение BILT с PAVE
BILT (iShares Infrastructure Active ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - BILT is a Utilities Equities fund actively managed by iShares, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. BILT is actively managed, while PAVE is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BILT charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.
Доходность
Сравнение доходности BILT и PAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILT показывает доходность 13.97%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 22.22%.
BILT
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAVE
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 6.32%
- С начала года
- 22.22%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 18.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILT и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 13.97% | 4.16% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 22.22% | 4.43% |
Correlation
The correlation between BILT and PAVE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILT vs. PAVE — Ранг доходности на риск
BILT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAVE
Сравнение BILT c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Infrastructure Active ETF (BILT) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILT | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILT и PAVE
Максимальная просадка BILT за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILT и PAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILT | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -44.08% | +38.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -1.40% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -6.21% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BILT и PAVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILT | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 19.60% | -9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 21.66% | -11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.26% | 24.39% | -14.13% |
Сравнение комиссий BILT и PAVE
BILT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILT и PAVE
Дивидендная доходность BILT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности PAVE в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 5.72% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.75% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
BILT and PAVE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
BILT has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 0.75% for PAVE.
BILT is categorized as Utilities Equities, while PAVE is Industrials Equities. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.60% for BILT and 0.47% for PAVE.
Подберите оптимальное распределение для BILT и PAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор